웰씨앤와이즈 패밀리 오피스(W&W FO) 여의도 신사옥 확장 이전 기념 리셉션 개최

W&W FO 창립자 이태영 박사

2025년 웰씨앤와이즈 여의도 신사옥 확장 이전 기념 리셉션 개최

글로벌 멀티 패밀리 오피스 Wealthy & Wise Family Office(W&W FO)가 서울 여의도로의 사옥 확장이전을 기념해 6월 10일(목) 오후 5시 30분부터 서울클럽 한라산홀에서 리셉션을 개최했다.

이번 행사는 그동안 회사의 성장에 함께해준 고객과 자문단, 비즈니스 파트너 등 주요 관계자들을 초청해 감사의 마음을 전하고, 새로운 여정을 함께 나누는 자리로 마련됐다.

W&W FO는 20년 이상 초고액 자산가와 글로벌 기업가를 위한 자산관리 서비스를 제공해온 글로벌 패밀리 오피스 기업으로, 미국 본사를 중심으로 서울, 하와이 오피스에서 고객 자산을 관리하고 있다. 이번 서울 여의도 오피스 확장 이전은 국내 고객과의 접점을 더욱 강화하고, 글로벌 자산관리·상속·세무·교육 컨설팅까지 아우르는 원스톱 솔루션을 한층 체계화하는 중요한 발판이 될 전망이다.

리셉션에서는 웰컴 스피치와 함께 회사 비전, 경영진 소개, 그리고 패밀리 오피스 서비스 전반에 대한 안내가 이어졌다. 만찬과 네트워킹 세션을 통해 참석자 간 교류의 장도 마련되었다.

W&W FO 창립자 이태영 박사는 웰씨앤와이즈를 설립하고 오늘까지 웰씨앤와이즈를 이끌어 왔다. 이태영 박사는 국내에 Family Office 개념을 처음으로 도입하고, 자산관리의 새로운 방향을 제시한 선구자이다. 그간의 통찰과 경험을 바탕으로, Family Office의 개념과 웰씨앤 와이즈 패밀리 오피스의 특징에 대해 짧고 밀도 높은 이야기를 전했다.

W&W FO CEO 박상우

박상우 대표의 회사 소개와 웰컴 스피치에 더해 Michael Lee 사장은 W&W FO의 새로운 서비스인 세대를 넘어 가족간의 유대를 이어줄 수 있는 Your Stories Live를 소개했다.

박상우 대표는 “이번 서울 오피스의 확장이전은 단순한 사무실 공간 변화가 아니라, 고객 맞춤형 글로벌 자산관리 서비스를 한층 더 고도화하는 계기라는 의미가 있다.”라며, “지난 20년이 넘는 오랜 시간, 변함없는 지지를 보내주신 고객님들께 감사를 드리며, 신뢰를 기반으로 새로운 미래를 향해 나아가겠다”고 밝혔다.

웰씨앤와이즈 패밀리 오피스(W&W FO) 하워드카운티 한국전쟁 참전용사 추모 행사 참여

웰씨앤와이즈 패밀리 오피스(W&W FO) 한국전쟁 발발 75기 참전용사추모식 참석

웰씨앤와이즈 패밀리 오피스(W&W FO)의 Michale Lee 사장은 지난 6월 4일 엘리코시티 코리아타운 기념비에서 한국전쟁 발발 75주년을 기리는 추모식에 참석하여 한국전쟁 참전용사들의 헌신과 희생을 기리는 뜻깊은 시간을 가졌습니다. 이번 행사에는 W&W FO의 백승옥 자문위원도 함께 참석했으며, 유미 호건 전 메릴랜드 주지사의 부인도 자리를 함께해 의미를 더했습니다.

Michale Lee 사장은 "자유와 평화를 위해 싸운 참전 용사들의 희생은 결코 잊혀져서는 안 된다"며, "우리 후손들에게 이들의 숭고한 정신을 계승하는 것은 매우 중요한 일"이라고 강조했습니다.

웰씨앤와이즈 패밀리 오피스는 앞으로도 사회적 책임을 다하고, 한인 커뮤니티와 함께 역사적 의미를 되새기는 다양한 활동에 적극 참여하겠습니다.

*<manna24> 원본 기사 링크:

https://www.manna24.com/single-post/2025/06/05/honoring-the-fallen-korean-war-veterans-remembered-in-howard-county-on-75th-anniversary/

<manna 24> 칼럼 W&W FO 가문승계 노하우: 차세대 교육 중요성(비금융 교육)

*기사 원문 링크: https://www.manna24.com/single-post/2025/05/01/column-wealthy-wize-family-office-tai-young-lee-founder-chief-advisor/

“부의 소유가 당연하지 않음을 느끼게 해야”

가족기업의 성공적인 승계는 한 가문의 영속을 넘어, 가족기업이 주축인 한국 경제에도 중요한 과제입니다. 많은 가문이 상속세와 증여세 절감만을 고려하지만, 진정한 가문의 영속을 위해서는 그보다 더 깊이 있는 준비가 필요합니다.

조기 교육, 세대 간 가치관 차이 극복, 탄탄한 지배구조 수립, 그리고 세금 재원을 마련하기 위한 장기적인 직·간접 투자가 필수적입니다. 부(rich)의 단순한 세습을 넘어, 더 가치 있고 지속 가능한 삶(wealthy)을 위해 장기간에 걸쳐 가문과 가업의 승계를 준비해야 합니다.

20년 이상 패밀리오피스를 운영해 온 메릴랜드의 한인 멀티 패밀리 오피스, 웰씨앤와이즈 패밀리 오피스가 성공적인 가문 승계와 지속 가능한 부의 설계를 위한 해법을 제시합니다.

“가장 효과적인 교육: 경험”

교육의 중요성에 공감하지 않는 부모가 있을까? 거의 모든 문화에서 다음 세대를 위한 교육은 부모가 가진 최우선 과제이다. 그 중에서도 부유한 가정의 자녀들에게 부에 수반되는 혜택과 책임감을 동시에 일깨울 수 있는 교육이 필요하다. 지난 번 칼럼에서는 다음 세대를 위한 ‘금융교육’에 대해 논의했으며, 이번 달에는 ‘비금융 교육’의 내용과 가장 효과적인 교육 방식인 현장학습, 직접 체험하면서 깨닫는 경험에 의한 학습에 대해 논의한다.

“부유한 가문에서 필란트로피가 특별히 중요한 이유”

많은 부유한 가문은 가족의 가치와 유산을 이어가기 위한 ‘필란트로피(자선활동)’ 활동을 수행한다. 가문의 부를 대대로 이어가기 위해 부모세대가 자녀 세대에게 전달하고자 하는 수많은 교육, 그 중에서도 필란트로피는 미래의 가문을 이끌어갈 다음 세대를 위한 길이다. 필란트로피를 수행하면 감사하는 태도와 마음가짐, 타인의 불행이나 아픔에 공감하는 능력을 길러주는 긍정적인 효과를 낳는다. 뿐만 아니라 자녀들에게 사회 활동에 대한 책임감을 부여하고 자선과 나눔의 필요성을 자녀 스스로 내재화하게 된다. 이후 필란트로피 활동은 가문의 자선 활동이나 자선 단체에 완전히 통합되어 가문 구성원이 모두 함께하는 활동으로 확장될 수도 있다.

“Learning by Doing”

가장 전통적인 학습 방법이자 가장 효과적인 방법은 실제 현장에서 직접 몸으로 부딪치며 경험하는 것이다. 자녀 세대가 참여할 수 있는 비재무/비금융 교육에는 가족회사 외부 취업, 인턴십, 필란트로피(자선활동)에 참여하기, 경영 관련 모임과 행사 참석 등이 있다.

현장 학습은 가장 오래되고 효과적인 학습방법이다. 비즈니스 필드에서는 숙련된 지식을 인턴십 차원에서 습득할 수 있다. 실제 비즈니스가 진행되는 일련의 과정에서 문제해결 사례를 다양하게 경험하는 것은 자녀에게 큰 자산이 된다. 이러한 현장 학습은 가족 회사가 아닌 외부에서 수행되며, 이 곳에서는 다른 임직원들과 동일한 조건 하에서 진정한 배움에 집중할 수 있다. 많은 가문은 이러한 경험을 거쳐 습득한 경험과 지식, 통찰을 가족 회사로 가져오게 된다.

“가문의 경험을 축적하고 전승하는 또 하나의 효과적인 방법”

마지막으로, 가족 모임이나 가문 행사에서는 구성원들이 수년간 축적해온 지식, 경험, 전문성이 자연스럽게 공유된다. 이러한 교류는 거부감 없이 편안한 분위기 속에서 이루어지며, 별도의 큰 수고나 노력이 없이도 서로의 생각과 경험을 나누는 가운데 가문의 지혜가 축적되고, 다음 세대로 전승·확장된다.

이처럼 하나의 구조화된 아이디어가 세대를 넘어 전달되면, 각자의 필요와 관심에 따라 재구성되어 더욱 발전할 수 있다. 이 과정에서 패밀리 오피스는 다음 세대를 위한 가치 있는 경험과 지식을 효과적으로 매개하고 촉진하는 역할을 할 수 있다. 가족 회의나 각종 행사를 지원함으로써, 가족 간의 원활한 소통과 유대감을 강화하는 중요한 플랫폼으로 기능한다.