Manage your family like a business
패밀리오피스 소개
웰씨앤와이즈는 한국 최초의 프라이빗 독립 멀티 패밀리오피스로서 가문의 가치를 공고히 하고 다음 세대에 성공적으로 승계하기 위해 귀하의 가문만을 위해 디자인되고 차별화된 서비스를 제공합니다.
세계적인 패밀리 오피스 연합인 Family office Exchange의 정회원으로 가입되어 있는 웰씨앤와이즈 패밀리오피스는
메릴랜드 주 컬럼비아에 본사를 두고 있으며,
호놀룰루와 서울에 사무실을 두고 미국과 한국 전역에 걸쳐 포괄적인 패밀리 오피스 서비스를 제공하고 있습니다.
관계사
"Financial Planning & Investment Strategy,
Tax Management &
Retirement Planning"
"An Advisor for Everyone.
Basic Planning, Investments
and Budgeting with no minimums to start"
"Venture Capital Investment Management, Pre-Seed to Series A Research,
Selection & Investment"
"Personalized optimal investment strategies"
Our Services
웰씨앤와이즈 패밀리오피스 팀은 가문의 복잡한 금융 및 유산상속 관련 문제를 해결할 수 있도록 돕고있습니다.
전문적이고 종합적인 자산관리 서비스를 제공함으로써, 고객의 부와 자산을 안전하게 보호하고, 유산을 보존하며,
효율적으로 다음 세대로 이전될 수 있도록 합니다.
가업 승계
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이 세상에 같은 가족은 있을 수 없기 때문에 정형화된 패밀리오피스 서비스란 존재할 수 없습니다. 사업의 번영과 조화로운 승계를 위해선 웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 회계법인 및 법무법인과 협력하여 귀하의 가업에 특화되고 맞추어진 솔루션을 제공합니다.
글로벌 투자전략
웰씨앤와이즈 패밀리오피스의 미국 본사는 오랜 기간 성공적인 투자실적을 가진 투자자문사를 운영하고 있습니다. 우리는 장기적 관점에서의 국가, 섹터를 초월한 분산된 투자전략을 제공함으로써 세대를 초월한 번영의 열쇠를 만들어 드립니다.
가문헌법 및 무형유산 승계
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웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 존경받는 가문을 이끌어온 가장이 가진 가치관, 지식, 기억을 보존하고 다음 세대에 전달할 수 있도록 레거시 비디오, 자서전과 같은 다양한 매체를 기획하고 제작합니다. 또한, 가족 구성원이 보다 화목하고 슬기롭게 협력하여 가문을 이끌어 갈 수 있도록 구성원 모두와 함께 가문헌법을 만들고 발전시켜 나아갑니다.
세대에 걸친 가문의 자산 관리
웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 고객 맞춤형 자산관리를 수행합니다. 고객의 다양한 포트폴리오와 자산에 맞는 니즈를 충족시켜드릴 수 있도록 세대에 걸친 종합적인 자산관리 서비스를 제공합니다. 효율적이고도 투명한 자산 관리는 고객님의 자산 관리 목표와 라이프스타일에 부합할 것입니다.
차세대 교육
부모에게 있어 자녀들의 교육은 가장 큰 관심 주제이자 걱정 중 하나입니다. 웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 고객의 자녀가 꿈을 이룰 수 있는 최상의 교육기관에 입학할 수 있도록 다방면의 컨설팅을 제공합니다. 또한, 주기적인 재무교육을 통해 자녀가 보다 경제에 관심을 가지고 책임있는 소비를 함으로써 글로벌 리더로서의 자격을 갖출 수 있도록 돕고 있습니다.
사회공헌 프로그램
큰 부, 권력, 명성에는 그에 비례하는 사회적 책임이 따릅니다. 기금을 조성하고 재단을 설립하거나 자선활동에 참여하는 고객의 노블리스 오블리제 실천에 웰씨앤와이즈 패밀리오피스가 함께 하겠습니다.
라이프스타일
회사를 경영한다는 것은 매우 복잡하고 시간에 쫓기는 일입니다. 가족여행을 떠나기 위해서 또는 건강권리를 위해서는 많은 계획을 세워야 합니다. 웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 고객의 편의를 위해 관련된 다양한 일을 대행하고 지원하여 고객으로 하여금 시간의 활용을 극대화 할 수 있도록 돕습니다. 또한, 해외에 세컨드커뮤니티를 설립하여 자녀의 교육 및 인생의 2막을 설계할 수 있도록 다양한 지역에 네트워킹을 형성하고 있습니다.
자산과 세금 관리
전문적인 자산관리와 세금 관리 서비스는 고객님의 가문이 세대를 넘어 계속해서 부를 보존하고 증대시켜 나가는데 도움을 드립니다. 복잡한 세금 제도 하에서 세금을 현명하게 절세하고, 사회 환원과 같은 가치를 실현할 수 있도록 돕습니다. 장기적인 관점에서 절세 전략을 통해 집안의 자산과 유산을 후대에 전하면서 자산관리 목표를 달성할 수 있습니다.
Dr. Tai-young Lee
EDUCATION
Indiana University – MA, PhD, Economics & Business Administration
Seoul National University – BA, Law
EXPERIENCE
Wealthy & Wise Inc. – Founder, Advisor
Salisbury University – Associate Professor
Lotte Group – Director of Intl. Relations
East-West Center – Director
PTC International – Founder, President
Baltimore Foreign Affairs – Board Member
글로벌 팀
우리는 최고의 고객을 모시기 위해서는 최고의 팀이 필요하다고 믿습니다.
웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 미국 메릴랜드 본사와 '하나의 팀'으로
운영되며 전문적이고 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.
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협력사
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Contact
SEOUL OFFICE
Tel: +82-2-785-2774
E-Mail: info@wnwinc.co.kr
COLUMBIA OFFICE
10320 Little Patuxent Pkwy, Suite 930
Columbia, MD 21044, USA
Tel: +1 (410) 469-9532
+1 (808) 427-8434
E-Mail: info@investedadvisory.com
HONOLULU OFFICE
1003 Bishop St, Suite 2700
Honolulu, HI 96813, USA
Tel: +1 (808) 427-8434
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