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Your Family
Like a Business
패밀리오피스 소개
웰씨앤와이즈 패밀리오피스(Wealthy & Wise Family Office)는 한국 최초의 멀티 패밀리오피스로,
가문의 가치를 공고히 하고 다음 세대에 성공적으로 승계하기 위해
각 가문에 맞춰 설계된 차별화된 서비스를 제공합니다.
또한 세계적인 패밀리 오피스 연합인 Family Office Exchange(FOX)의 정회원으로서,
메릴랜드주 컬럼비아 본사를 중심으로 호놀룰루와 서울에 지사를 두고 미국과 한국 전역에서 포괄적인 서비스를 제공합니다.
관계사
*click each program to learn more
"Financial Planning & Investment Strategy,
Tax Management &
Retirement Planning"
"An Advisor for Everyone.
Basic Planning, Investments
and Budgeting with no minimums to start"
"Venture Capital Investment Management, Pre-Seed to Series A Research,
Selection & Investment"
"Personalized optimal investment strategies"
Our Services
웰씨앤와이즈 패밀리오피스 팀은 가문의 복잡한 금융 및 유산상속 관련 문제를 해결할 수 있도록 돕고있습니다.
전문적이고 종합적인 자산관리 서비스를 제공함으로써, 고객의 부와 자산을 안전하게 보호하고, 유산을 보존하며,
효율적으로 다음 세대로 이전될 수 있도록 합니다.
가업 승계
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이 세상에 같은 가족은 있을 수 없기 때문에 정형화된 패밀리오피스 서비스란 존재할 수 없습니다. 사업의 번영과 조화로운 승계를 위해선 웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 회계법인 및 법무법인과 협력하여 귀하의 가업에 특화되고 맞추어진 솔루션을 제공합니다.
글로벌 투자전략
웰씨앤와이즈 패밀리오피스의 미국 본사는 오랜 기간 성공적인 투자실적을 가진 투자자문사를 운영하고 있습니다. 우리는 장기적 관점에서의 국가, 섹터를 초월한 분산된 투자전략을 제공함으로써 세대를 초월한 번영의 열쇠를 만들어 드립니다.
가문헌법 및 무형유산 승계
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웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 존경받는 가문을 이끌어온 가장이 가진 가치관, 지식, 기억을 보존하고 다음 세대에 전달할 수 있도록 레거시 비디오, 자서전과 같은 다양한 매체를 기획하고 제작합니다. 또한, 가족 구성원이 보다 화목하고 슬기롭게 협력하여 가문을 이끌어 갈 수 있도록 구성원 모두와 함께 가문헌법을 만들고 발전시켜 나아갑니다.
세대에 걸친 가문의 자산 관리
웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 고객 맞춤형 자산관리를 수행합니다. 고객의 다양한 포트폴리오와 자산에 맞는 니즈를 충족시켜드릴 수 있도록 세대에 걸친 종합적인 자산관리 서비스를 제공합니다. 효율적이고도 투명한 자산 관리는 고객님의 자산 관리 목표와 라이프스타일에 부합할 것입니다.
차세대 교육
부모에게 있어 자녀들의 교육은 가장 큰 관심 주제이자 걱정 중 하나입니다. 웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 고객의 자녀가 꿈을 이룰 수 있는 최상의 교육기관에 입학할 수 있도록 다방면의 컨설팅을 제공합니다. 또한, 주기적인 재무교육을 통해 자녀가 보다 경제에 관심을 가지고 책임있는 소비를 함으로써 글로벌 리더로서의 자격을 갖출 수 있도록 돕고 있습니다.
사회공헌 프로그램
큰 부, 권력, 명성에는 그에 비례하는 사회적 책임이 따릅니다. 기금을 조성하고 재단을 설립하거나 자선활동에 참여하는 고객의 노블리스 오블리제 실천에 웰씨앤와이즈 패밀리오피스가 함께 하겠습니다.
라이프스타일
회사를 경영한다는 것은 매우 복잡하고 시간에 쫓기는 일입니다. 가족여행을 떠나기 위해서 또는 건강권리를 위해서는 많은 계획을 세워야 합니다. 웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 고객의 편의를 위해 관련된 다양한 일을 대행하고 지원하여 고객으로 하여금 시간의 활용을 극대화 할 수 있도록 돕습니다. 또한, 해외에 세컨드커뮤니티를 설립하여 자녀의 교육 및 인생의 2막을 설계할 수 있도록 다양한 지역에 네트워킹을 형성하고 있습니다.
자산과 세금 관리
전문적인 자산관리와 세금 관리 서비스는 고객님의 가문이 세대를 넘어 계속해서 부를 보존하고 증대시켜 나가는데 도움을 드립니다. 복잡한 세금 제도 하에서 세금을 현명하게 절세하고, 사회 환원과 같은 가치를 실현할 수 있도록 돕습니다. 장기적인 관점에서 절세 전략을 통해 집안의 자산과 유산을 후대에 전하면서 자산관리 목표를 달성할 수 있습니다.
이태영 박사
EDUCATION
Indiana University – 경제학 & 경영학 석사, 박사
Seoul National University – 법과대학
EXPERIENCE
Wealthy & Wise Inc. – 창립자, 수석 고문
Salisbury University – 교수
Lotte Group – 해외사업부 담당 이사
East-West Center – Director
PTC International – 창립자, 회장
Baltimore Foreign Affairs – 이사회
글로벌 팀
최고의 고객 경험은 최고의 팀에서 비롯됩니다.
웰씨앤와이즈 패밀리오피스는
미국 메릴랜드 본사와 각 지사를 하나의 팀으로 운영하며
전문성을 기반으로 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.
웰씨앤와이즈 패밀리오피스 CEO
박상우
EDUCATION
서울대학교 경영전문대학원 석사
Bucknell University 미술학 학사
EXPERIENCE
PTC International 한국지사, 공동대표
KIPM 공동대표
INCITE 한국사무소 소장
신세계사이먼 개발팀
신세계인터내셔날 기획파트
Group CFO l 무형 유산 승계
HSIN Steve
EDUCATION
University of Baltimore 재무학 석사
University of Baltimore 재무학 학사
EXPERIENCE
IPM 및 InvestEd 부사장, CFO
KIDVC – Finance & Operation Director
BaoDao Commercial Bank 대출 심사팀
Taipei Bank 고객 지원팀
글로벌 투자전략
CICI Genti
EDUCATION
University of Baltimore 경영전문대학원 석사
University of Baltimore 국제경영학 학사
EXPERIENCE
StandUP Advisors 창립자
IPM/InvestEd – Chief Invest Strategist, CCO
Metlife Financial
CERTIFICATION
CFP (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)
CAIA Association
FINRA Series 65
미국 투자전략 & 포트폴리오 매니저
LLOSHI Endrit
EDUCATION
Aleksander Xhuvani University 마케팅학 석사
Aleksander Xhuvani University 경영학 학사
EXPERIENCE
IPM/InvestEd – Senior Financial Advisor
Albania American Hospital Marketing
CERTIFICATION
Certified Financial Planner – CFP
FINRA Securities Industry Essentials
FINRA Uniform Securities Agent State Law
FINRA Uniform Investment Adviser Law
투자자산 매니저
곽재균
EDUCATION
Western 대학교 경제학 학사
EXPERIENCE
이롬 기획조정실 주임
엠벤처투자 관리팀 과장
메이플투자파트너스 관리팀 팀장
CERTIFICATION
투자자산운용사
차세대 리더쉽 교육 매니저
이길영
EDUCATION
서울대학교 교육학 석사
고려대학교 교육학, 영어교육학 학사
EXPERIENCE
미국 유타 Lehi High School 교생
한국과학창의재단 연구원
KDI 연구원
서울대학교 과학영재교육원 연구원
서울대학교 교수학습센터 객원연구원
서울대학교 사범대학 커리어디자인센터 연구원
CERTIFICATION
투자자산운용사
AFPK(재무설계사)
중등교사자격증 (영어, 교육학)
경영 지원
TEETER Cameron Elaine
EDUCATION
University of Georgia 조경학 학사
EXPERIENCE
비영리 Community Agriculture 이사
Brazilian Corporation/Estate 행정 담당
CERTIFICATION
North Carolina 및 Georgia 주 공인중개사
CRM 매니저
홍경희
EDUCATION
서울시립대학교 대학원 시각디자인 석사
서울시립대학교 시각디자인 학사
EXPERIENCE
케이아이피엠투자자문 인사총무팀
회계 & 컴플라이언스 매니저
최유나
EDUCATION
한국교육개발원 경영학 전공
EXPERIENCE
(주)파루 영업1팀 소속 부회장 임원비서, 영업관리 담당
CF-TV 총무팀 소속 대표이사 비서
롯데쇼핑 건대스타시티점 영업총괄팀 소속 점장비서
CERTIFICATION
정보기기운용사
정보처리기능사
전산회계운용사 3급
워드프로세서 1급
협력사
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Tel: +82-2-785-2774
E-Mail: info@wnwinc.co.kr
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10320 Little Patuxent Pkwy, Suite 930
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1003 Bishop St, Suite 2700
Honolulu, HI 96813, USA
Tel: +1 (808) 427-8434
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