웰씨앤와이즈 패밀리 오피스, 제20회 하와이 코리안 페스티벌 참가

Wealthy&Wise Family Office <제20회 하와이 코리안 페스티벌>참가

웰씨앤와이즈 패밀리 오피스(Wealthy&Wise Family Office)는 지난 8월 3일 토요일, 하와이 남동쪽의 카카아코 마우카 게이트웨이 공원에서 열린 <제20회 하와이 코리안 페스티벌>에 참가했습니다. 이 행사는 하와이 한인 상공회의소가 주최하며, 한국 문화를 하와이 로컬 사회에 알리기 위해 매년 개최되고 있으며, 올해로 20회를 맞이했습니다.

웰씨앤와이즈 패밀리 오피스는 작년에 이어 올해도 하와이 코리안 페스티벌의 스폰서로 참여해, 한국계 미국 기업으로서 하와이 지역 사회와 긴밀히 교류했습니다. 웰씨앤와이즈 패밀리 오피스의 부스에는 조쉬 그린(Josh Green) 하와이 주지사, 실비아 룩(Silvia Luke) 부지사, 릭 블랭지아디 호놀룰루 시장, 그리고 지나 김 하와이 한인 상공회의소 회장, 하와이 중국 상공회의소 관련 인사 등이 방문해 격려와 응원의 메시지를 전했습니다.

조쉬 그린 하와이 주지사는 “이번 축제를 통해 우리의 문화와 역사를 함께 만들어가자. 이 축제가 하와이와 한인들의 지속적인 유대를 보여주고, 화합과 번영, 조화로 가득 찬 미래로 나아가는 길을 열어주는 축제가 되기를 바란다”고 축사에서 밝혔습니다.

실비아 룩 하와이 부지사는 “우리 세대의 성공이 후세대의 성공으로 이어지기를 바란다”며, 한국과 하와이인들 간의 교량 역할을 하는 이 행사에 깊은 의미를 부여했습니다. 실비아 룩 부지사는 한국계로, 그녀가 하와이 부지사로 선출된 것은 물론, 미국 50개 주 중에서도 처음 있는 일입니다.

지나 김 하와이 한인 상공회의소 회장은 로컬 주민들을 위한 다양한 프로그램을 개발하며, 한국 문화를 알리는 데 큰 기여를 해왔습니다.

웰씨앤와이즈 패밀리 오피스는 이번 행사에서 '멀티-제너레이션 패밀리 오피스(Multi-Generation Family Office)'로서의 역할을 강조하며, 방문객들에게 패밀리 오피스의 개념을 소개했습니다. 특히 젊은 세대들을 위한 재무 교육과 장기적인 재테크 계획을 안내하며 큰 호응을 얻었습니다. 미국 메릴랜드주 콜롬비아에 본사를 두고 있는 웰씨앤와이즈 패밀리 오피스는 20년이 넘는 전통을 자랑하며, 서울과 하와이에도 지사를 두고 고객들을 맞이하고 있습니다.

패밀리오피스: 웰씨앤와이즈 - AMCHAM (주한미국상공회의소) 2023.4Q Journal - 웰씨앤와이즈 Contributed Article

주한미국상공회의소 (AMCHAM)의 정식 파트너사인 웰씨앤와이즈의 기사가

암참의 2023년 4분기 저널에 게재되었습니다.

최근 저희 웰씨앤와이즈는 하와이에서 연례 행사인 제 19회 하와이 코리안 페스티벌에 참가하였습니다. 그곳에서 한국의 음식, 문화 등을 통해 한국 고유의 유산에 대해 보다 깊은 이해를 가질 수 있는 시간을 마련하였습니다. 또한 웰씨앤와이즈는 패밀리 오피스의 컨셉과 젊은 세대들을 위한 재무 교육을 제공하였습니다. 궁극적으로 이 행사는 마오이 산불을 위한 기금을 조성하기 위해 열렸습니다.

기사 내용을 첨부하오니 아래의 내용을 참고하여 주시고

궁금하신 사항은 언제든지 문의 주시길 바랍니다.

패밀리오피스를 설립하여 세대의 부를 보존하고 성장시킨 세계 5대 가문

패밀리오피스 서비스가 당신에게 적합한지 궁금하십니까?

전 세계의 존경받는 가문들이 패밀리 오피스를 어떻게 사용해 왔는지 읽어보십시오.

만약 문의사항이 있다면, info@wnwinc.co.kr로 메일을 주시거나 해당 페이지 하단에 있는 Contact 폼을 작성하여 웰씨앤와이즈 패밀리오피스로 연락주십시오.

1. Walton Enterprises, LLC

가문 자산 : $2,470억

공식 홈페이지 : https://www.waltonfamilyfoundation.org/

월마트의 월튼 패밀리 명성은 창립자 샘 월튼이 1950년에 그의 첫 번째 가게를 연 이래로 크게 발전해 왔습니다. 수십년 이내에, 이 가족은 아칸소 주 뉴포트에 있는 허름한 벤자민 프랭클린 잡화점에서 전 세계 10,600개 이상의 지점을 가진 404억 달러 이상의 가치를 지닌 거대 기업으로 자산을 성장시켰습니다. 총 2,500억 달러 이상의 가치가 있는 월튼 가족은 세계에서 가장 부유한 가족 중 하나입니다.

샘 월튼은 자신이 번 재산이 다음 세대에 사라질 것을 우려하여 1953년 초 사업의 80%를 네 명의 자녀에게 팔았을 때 전략적으로 승계 계획을 세우기 시작했습니다. 그 결과, 월튼 가족은 지난 수십 년 동안 미국에서 가장 부유한 가족으로 남아 있습니다. 그는 그의 판단이 옳다는 것을 증명했습니다.

Alice, Rob, Jim 그리고 John Walton은 Walton Enterprise LLC라는 패밀리 오피스를 통해 그들의 막대한 자산을 관리합니다. 그들의 LinkedIn 페이지에 따르면, Walton Enterprise의 목적은 "샘과 헬렌 월튼의 후손들의 개인적, 자선적 그리고 사업적 요구를 충족시키는 것"입니다.

패밀리오피스 직원들은 세금 관계자, 투자 운영 분석가, 사이버 보안 전문가, 법률 고문 등으로 이루어져 있으며 이들은 샘 월튼이 태어나고 자란 미시시피-아칸사스 델타 지역의 교육과 환경 보존 프로젝트를 지원하는 프로젝트에 7억 9백만 달러 이상을 기부한 미국에서 가장 부유한 가문이 그들의 자산을 성장시키고 유지하며 월튼 패밀리 재단을 관리하는 것을 돕고 있습니다.

1992년 그 가문의 창업자가 사망한 후에도 월튼 패밀리오피스는 "세계적으로 운영하고 지역적으로 돌려주라”는 그의 철학을 계속 이어갈 수 있도록 도와주었습니다.

2. Rockefeller Global Family Office

가문 자산 : $84억

공식 홈페이지 : https://rcm.rockco.com/global-family-office/

미국에서 가장 오래된 단일 패밀리오피스인 록펠러 글로벌 패밀리 오피스는 1882년부터 록펠러 가족을 위해 서비스를 제공해 왔습니다. 록펠러 글로벌 패밀리오피스는 스탠다드 오일 컴퍼니의 설립자인 John D. Rockefeller의 여섯 세대에 속하는 250명 이상의 후손들을 위해 서비스를 제공해 왔습니다.

세대를 통해 가문헌법을 만들고, 일련의 취소불능 신탁을 설정하고, 가족구성원 개개인의 생명보험 가입을 통해 그 신탁에 자금을 지원하는 등 단일 패밀리오피스를 설립하고 운영하는 것은 가족의 결속력과 지배구조를 유지하는데 도움을 주었습니다.

존 D. 록펠러는 일생 동안 5억 4천만 달러 이상을 기부했고, 그의 자선사업은 그가 사망한 후에도 1913년 설립된 록펠러 재단을 통해 계속되고 있습니다. 110년 동안 변함없이 유지된 이 재단의 원대한 임무는 "전 세계 인류의 행복을 증진시키는 것"입니다.

재단은 2014년에만 아프리카의 사업가들을위한금융 자문, 전세계적인 대유행 이후의 건강 및 경제 회복, 캐나다의 퍼스트네이션 토지 보존 그리고 전세계 학생들에게 제공되는 학교 급식의 영양성분 개선과 같은 이유로 누적 22억 4천만 달러 상당의 1,700건 이상의 보조금을 기부했습니다.

"가문의 부는 3대를 못간다" 라는 말이 있지만, 록펠러 가문은 패밀리 오피스를 활용하여 가문의 부와 장기적인 부의 유지에 필요한 인내, 관대함과 화합을 중요시한 John D. Rockefeller 의 유산을 이어갈 수 있었습니다.

3. Bezos Expeditions

가문 자산 : $1,250억

공식 홈페이지 : https://www.bezosexpeditions.com/

Amazon.com 의 설립자인 Jeff Bezos는 1,200억 달러 이상의 순자산을 축적하여 세계에서 세 번째로 부유한 사람이 되었습니다. 그의 방대한 개인 및 자선 자산을 관리하기 위해, Bezos는 2003년에 Bezos Expeditions이라고 불리는 패밀리오피스를 설립했습니다. 패밀리오피스는 혁신적인 기술과 비즈니스, 특히 우주 탐사 및 지속 가능성과 같은 Bezos의 관심과 열정에 맞는 비즈니스에 투자하는 데 중점을 둡니다. Bezos Expeditions은 의료, 생명공학 그리고 인공지능 등 다양한 분야에 상당한 투자를 해왔습니다. 주목할 만한 투자 중 하나는 1998년 구글 주식 25만 달러를 매입한 것으로, 2023년 4월 현재 약 3억 5천만 달러의 가치가 있습니다. Bezos Expeditions는 또한 노숙자 가족을 돕는 비영리 단체인 Bezos Day One Fund와 기후 변화를 다루고 자연 환경을 보존하는 데 중점을 둔 Bezos Earth Fund를 포함하여 Jeff Bezos와 그의 가족의 자선 사업을 관리합니다. Bezos Earth Fund는 기후 변화와 싸우고 환경 보호 활동을 지원하기 위해 100억 달러를 약속했습니다.

Jeff Bezos는Bezos Expeditions 패밀리오피스를 통해 막대한 재산과 투자를 관리할 수 있을 뿐만 아니라 자선 활동을 통해 전세계적으로 긍정적인 영향을 미칠 수 있었습니다. 패밀리오피스는 Bezos 가족이 그들의 유산을 유지하고, 자산을 계속해서 성장시키며 사회에 환원할 수 있도록 하였습니다.

4. Chow Tai Fook Enterprises

가문 자산 : $25억

공식 홈페이지: https://www.chowtaifook.com/en/

홍콩의 신세계 그룹과 Chow Tai Fook Enterprises의 원동력인 Cheng 가족은 수십 년 동안 아시아에서 가장 부유한 가문 중 하나입니다. 고인이 된 Cheng Yu-tong에 의해 설립된 이 가족은 부동산 개발, 호텔, 보석 소매 및 많은 다른 분야들에 대한 관심을 아우르며 그들의 사업 왕국을 성장시켰습니다.

1929년 보석상으로 시작한 가업은 여러 세대의 지도 아래 빠르게 확장해 왔습니다. 현재 Chow Tai Fook Enterprises는 패밀리오피스를 통해 가족의 투자, 자선 활동 및 다른 활동을 관리합니다. 패밀리오피스의 사명은 "다각화된 포트폴리오와 운영 전문지식을 활용하여 지역사회의 가치를 창출하고 산업 발전을 이끄는 것"입니다.

패밀리오피스의 주요 우선 순위 중 하나는 Cheng 가문 유산의 초석이 되어온 자선 활동입니다. Chow Tai Fook 자선 재단을 통해, Cheng 가문은 홍콩과 그 밖의 지역의 교육, 의료, 그리고 다른 자선 활동에 수백만 달러를 기부했습니다. 2021년, 재단은 홍콩 과학 기술 대학의 로봇 연구를 지원하기 위해 1억 홍콩 달러(약 1,270만 달러)를 약속했고, 코로나19 범유행 기간 동안 홍콩 주민들에게 의료 및 경제 구호품을 제공하기 위한 조치를 지속적으로 취했습니다.

자선 사업 외에도, Chow Tai Fook Enterprises는 세계에서 가장 유명한 부동산 개발에도 참여했습니다. 그 중 가장 유명한 프로젝트로는 그랜드 하얏트 홍콩과 로즈우드 홍콩으로, 둘 다 도시의 고급 숙박 시설의 새로운 표준으로 자리잡았습니다.

패밀리오피스는 홍콩, 중국 본토 등에 진출한 Cheng 가족의 대표적인 부동산 개발 회사인 New World Development도 관리합니다. Covid-19 및 기타 글로벌 경제 불확실성으로 인한 어려움에도 불구하고 Chow Tai Fook Enterprise는 Cheng 가족과 신뢰할 수 있는 조언자의 관리 하에 계속해서 성장해 왔습니다.

전략적인 투자, 자선 사업, 그리고 리더십을 통해, Cheng 가족은 홍콩뿐만 아니라 전 세계의 비즈니스와 사회 부문에서 훌륭하고 영향력 있는 세력이 되었습니다. Chow Tai Fook Enterprises의 지원으로, Cheng 가족의 유산은 앞으로 수년간 계속될 것으로 보입니다.

5. Groupe Arnault Family Office

가문 자산 : $2,420억

공식 홈페이지 : https://www.lvmh.com/

Arnault 가족은 순자산이 2천억 달러가 넘는 세계에서 가장 부유한 가족 중 하나입니다. Bernard Arnault는 LVMH의 CEO로, LVMH는 Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy와 같은 명품 브랜드를 포함하는 대기업입니다.

그 가족들의 자산은 Groupe Arnault Family Office라고 알려진 그들의 패밀리오피스를 통해 관리됩니다. 그들의 자산의 정확한 가치는 공개되지 않았지만 수십억 달러로 추정됩니다.

패밀리오피스와 그 지주 회사인 Financière Agache는 Arnault 가족의 투자 및 기타 재정 문제를 관리하는것 뿐만 아니라 자선 활동을 다루는 것까지 책임을 지고 있습니다. 2019년, Arnault가족은 엄청난 화재로 인해 피해를 입은 파리의 노트르담 대성당 재건에 2억 유로(2억 2,600만 달러) 상당의 지원을 약속했습니다. 이 기부는 그 사고에 대하여 이루어진 것 원조 중 가장 큰 하나였습니다.

Arnaults는 자선 사업에 전념하는 것으로 유명하며, 수년간 많은 자선 재단을 설립했습니다. 예를 들어, 2014년에 설립된 루이비통 재단(프랑스어: Fondation Louis Vuitton)은 문화 센터이자 박물관입니다. 이 재단은 현대 예술과 문화를 홍보하는 것을 목표로 하고 있으며, 세계에서 가장 유명한 예술가들의 전시회를 주최해 왔습니다.

그들의 자선적인 노력 외에도, Arnaults는 예술에 대한 열정으로도 유명합니다. Bernard Arnault 자신은 유명한 미술품 수집가이며, 그의 패밀리오피스는 가족의 미술품 컬렉션의 상당 부분을 관리합니다.

세계에서 가장 부유한 가족 중 하나임에도 불구하고, Arnaults는 재산 관리에 대해 신중하게 접근하는 것으로 유명합니다. 패밀리오피스는 배후에서 조용히 운영되며 내부 업무에 대해서는 알려진 것이 거의 없습니다. 하지만, Arnault 패밀리오피스가 가족의 막대한 부를 관리하고 지속적인 성장과 성공을 보장하는 데 중요한 역할을 한다는 것은 의심의 여지가 없습니다.