패밀리오피스 서비스

가업승계 전략

귀하는 가업승계 전략를 세우셨습니까?

"부는 3대를 넘기 어렵다"는 말은 가업을 일궈온 창업주들에게 가장 뼈아픈 경구입니다.

실제로 가업의 70%가 2대에서, 90%가 3대에 이르러 경영권 유지에 실패한다는 사실은 수많은 사례연구로 증명되고 있습니다.

하지만 수백 년간 업(業)의 명맥을 이어온 세계적 명문가들은

그들만의 해답을 갖고 있었습니다.

바로 '패밀리오피스'를 통한 정교한 가업 거버넌스 구축입니다.

기업마다 산업 환경과 경영 철학이 다르기에,

획일화된 절세 위주의 접근만으로는 승계를 완결할 수 없습니다.

웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 오직 귀하의 가문과 기업에

최적화된 승계 로드맵을 설계합니다.

단순한 지분의 이전을 넘어,

가업의 정신을 지키는 시스템과 미래를 주도할 경영 동력을

다음 세대에 전수하는 것을 궁극적인 사명으로 삼습니다.

가문의 유산 및 가문헌법

미래에서도 귀하가 만들어온
가치가 지켜질까요?

최고 수준의 교육을 받고 풍부한 자원을 갖추었더라도,

가업 승계의 현장은 전혀 다른 차원의 도전입니다.

준비되지 않은 승계는 예기치 못한 실수와 혼란을

초래하기 마련입니다.

성공적인 승계의 핵심은 경영 스킬에서 찾을 수 있는 것이 아닙니다.

가업이 세워진 뿌리, 그리고 그 기반이 된 창업자의 신념과 원칙을 깊이 이해하는 것에서 시작해야 합니다.

웰씨앤와이즈는 창립자가 다음 세대에게 전하고 싶은 수많은 경험과 지혜를 체계적으로 자산화합니다.

모든 가족 구성원이 함께 참여하여 가문의 중심을 잡는

'가문헌법'을 제정하고,

가족이 지닌 일과 삶에서 철학과 삶의 궤적을 기록한

'가문 영상 에세이'를 제작합니다.

우리는 부의 이전을 넘어 가문의 정신적 가치를 온전히 보존함으로써,

더욱 화목하고 성공적인 미래 세대의 탄생을 지원합니다.

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글로벌 분산 투자 전략

가문의 자산을 보존하고 성장시키기 위한
투자를 하고 계십니까?

투자는 단기적인 수익률을 쫓는 게임이 아니라,

미래를 설계하는 정교한 장기 분산 투자 전략이어야 합니다.

웰씨앤와이즈는 고객의 자산이 가장 효율적이고 안전하게 성장할 수 있도록 글로벌 시장에 장기 분산 투자를 지향합니다.

웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 미국 본사에서 직접 투자 자문사를 운영하고 있습니다.

오랜 시간 미국 시장에서 경험을 쌓아 온,

검증된 자산운용 전문가들이 오직 귀하만을 위한

포트폴리오를 설계합니다.

앞으로 마주할 수많은 투자 기회 중,

가장 빠르고 확실한 기회는 바로 오늘입니다.

귀하의 가문이 써 내려갈 위대한 역사에

웰씨앤와이즈가 든든한 파트너로 함께하겠습니다.

유산&절세 설계

유산 상속과 세금 절세 설계

우리는 누구나 다음 세대가 더 풍요로운 미래를 맞이하기를 바랍니다. 견고한 투자 포트폴리오와 신탁 시스템으로 자산을 지키는 것만큼이나 중요한 것은, 비효율적인 세금 손실을 최소화하는 전략입니다.

자산의 성격과 가문의 상황이 모두 다르기에,

누구에게나 통용되는 정답(One-size-fits-all)은 없습니다.

웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 고객의 자산 유형과 소유 구조를 원점에서부터 면밀히 분석합니다.

우리는 단순히 이론적인 절세를 넘어,

귀하의 우선순위와 생애 주기에 맞춘 가장 정교하고

입체적인 상속·절세 솔루션을 제안합니다.

다세대 자산관리

가문의 부와 가치가 세대를 넘어
전승되도록

"부자는 3대를 가지 못한다"는 경구의 이면에는, 자산의 크기보다 자산을 관리할 '시스템의 부재'라는 본질적인 문제가 자리 잡고 있습니다.

가문의 자산이 세대를 거치며 흩어지는 진짜 이유는 1세대가 다음 세대를 위한 갈등 방지책과 명확한 운영 원칙을

세우지 못했기 때문입니다.

웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 부의 효율적인 이전을 넘어,

가문의 영속성을 보장하는 독보적인 신탁 시스템을 설계합니다.

정교한 분배 구조를 통해 자산의 손실을 방지할 뿐만 아니라,

가족 구성원들이 공통의 목표를 향해 결속하게 만듭니다.

'더 큰 파이'를 함께 키워나가는 과정에서,

자산은 분열의 씨앗이 아닌 가문을 하나로 묶는 강력한 구심점이 될 것입니다.

사회 공헌 프로그램

귀하의 가문은 ‘나눔’으로
더욱 빛을 발합니다.

'노블레스 오블리주(Noblesse Oblige)'는 일차원적인 자선활동을 넘어, '높은 신분에는 그에 걸맞은 도덕적 의무가 따른다'는 숭고한 가치를 담고 있습니다.

진정한 힘은 부와 권력 그 자체가 아니라,

타인의 삶을 지탱하고 다시 일어설 수 있게 돕는 '버팀목'이 되어줄 때 비로소 완성된다고 웰씨앤와이즈는 믿습니다.

귀하가 지향하는 나눔의 철학이 가장 가치 있는 방식으로 실현될 수 있도록, 공익 재단의 설립부터 운영 관리, 체계적인 기부 및 봉사 프로그램 설계까지 사회적 기여를 위한 모든 기반을 웰씨앤와이즈가 구축해 드립니다.

고객님이 꿈꾸는 사회적 환원, 그 고귀한 가치가 세상을 바꾸는 실천이 되도록 웰씨앤와이즈가 든든한 동반자가 되겠습니다.

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후계자 교육 및 교육컨설팅

귀하의 자녀를 위해
자산의 크기를 담을 수 있는
'품격의 교육'을 준비하셨습니까?

우리는 부와 명성이 한순간의 그릇된 판단으로 무너지는 사례를 종종 목격합니다. 아무리 뛰어난 지식과 막대한 자산을 가졌더라도, 자신과 타인의 삶을 존중하는 철학이 부재한다면 그 부는 지속될 수 없습니다.

웰씨앤와이즈가 정의하는 교육은 '지식의 습득' 그 이상입니다. 우리는 자녀가 자신에게 주어진 환경을 당연시하지 않고, 부에 따르는 막중한 책임을 이해하며 현명한 소비 철학을 갖추도록 돕습니다.

또한, 울타리 밖의 세상에 공헌하는 국제적 감각과 미래지향적인 안목을 함양하여 진정한 노블레스 오블리주를 실천하는 리더로 양성합니다.

웰씨앤와이즈의 교육·진로·입시 전담 팀은 자녀가 자신만의 비전을 발견하고 올바른 길을 걸어갈 수 있도록 정교한 로드맵을 제시합니다.

라이프스타일 서비스

웰씨앤와이즈의 다른 서비스는
어떤 것이 있을까요?

세컨드 커뮤니티 - 웰씨앤와이즈 패밀리오피스는 미국 메릴랜드 본사와 하와이 지부를 거점으로, 고객님이 한국의 일상에서 벗어나 가족과 온전한 휴식을 누리실 수 있는 '세컨드 하우스'의 설립과 관리를 완벽하게 지원합니다.

미국 최고 수준의 의료 네트워크 - 건강보다 소중한 자산은 없습니다. 존스홉킨스(메릴랜드) 및 퀸스 메디컬 센터(하와이) 등 현지 최고 의료기관에서의 검진과 치료를 위해 전담 직원이 동행하며, 낯선 환경에서의 불편함을 최소화하는 정밀한 의료 케어를 제공합니다.

맞춤형 라이프 컨시어지 - 가족회의, 특별한 테마 여행 등 미국 현지에서 이루어지는 모든 여정이 가문의 소중한 기록이 될 수 있도록, 기획부터 실행까지 웰씨앤와이즈 패밀리오피스가 보이지 않는 곳에서 세밀하게 서포트합니다.